후연(384년~407년)은 비수대전 이후 전진 제국이 무너지자, 모용부가 세웠던 전연의 영광을 되찾기 위해 모용수가 건국한 나라입니다. 초기에는 화북의 동쪽 지방을 다시 장악하며 강력한 위세를 떨쳤고, 전연으로부터 이어받은 강력한 중장기병과 건국자 모용수의 뛰어난 지략으로 북위의 가장 강력한 라이벌로 군림했습니다.
하지만 참합피 전투에서 북위에 뼈아픈 대패를 당한 이후 국력이 급격히 쇠퇴했으며, 결국 나라가 나누어지며 역사의 뒤안길로 사라지게 되었습니다.